程相龙郭晋菊曹敏张敬东

( 义马煤业集团股份有限公司化工研究所，河南义马472300)

摘要详细阐述了目前国内外PBT 的在产、在建、拟建的企业情况和PBT 消费情况，进而说明了市场供需现状，简要分析了PBT 价格和原料价格对企业经济效益的影响及企业应该采取的相关应对措施。结果表明，我国PBT 需求量逐年上升，供不应求，3年内具有一定市场缺口。预计到2015 年，我国PBT 消费量将增长到约87 ～ 101 万t。拟建和在建项目中届时可以投产的PBT 项目产能约40 万t，加上目前的56 万t 产能，基本实现自给。考虑到国内外日趋紧张的市场形势，企业应该积极研发PBT 高端改性产品并注重开拓PBT 在纤维等领域的应用。

关键词PBT 消费量经济效益市场分析

Market Situation and Prospects of PBT in China

Cheng Xianglong Guo Jinju Cao Min Zhang Jingdong

( Chemical institute of YIMA Coal Industry Group Co． Ltd． ，Henan Yima 472300)

Abstract The text elaborates the PBT companies in production and construction and plan at home and abroad business situation and consumption， then explains the current situation of the market supply and demand． Similarly，The text gives a brief analysis about the impact of PBT prices and raw material prices on the economic efficiency of enterprises．The conclusion is that the demand for PBT in China has been increasing，and a certain gap in the market will sustain in three years． By 2015，PBT consumption in China will grow to about 870 － 1010 thousand tons and proposed and under construction projects will give capacity of about 400 thousand tons，with the current capacity of 560 thousand tons，which makes the basic realization of self － sufficiency． Taking into account the increasingly tense market situation at home and abroad，enterprises should actively develop PBT modified products and focus on developing applications in areas such as fiber．

Keywords PBT consumption economic market analysis

聚对苯二甲酸丁二醇酯，简称PBT，具有耐高温、耐湿、耐油、电绝缘性能好、耐化学腐蚀、成型快、易成型及低吸湿性能的特点，是一种综合性能优良的新型工程塑料，广泛应用于汽车、机械、仪表、电子电气、家用电器、轻纺及民用等各个领域。特别是PBT 纤维在针织、毛纺、织带和丝织等领域也已显示出其“独树一帜”的优越性。

1 PBT 国内外生产状况

1． 1 PBT 国内生产状况

我国PBT 技术开发始于20 世纪70 年代，先后建成一些生产能力几百t 的生产装置。随后，仪征化纤公司引进国外技术和设备，同时进行工艺优化，建成了2 万t /a 装置，因工艺技术先进，又有自产原料优势，使国内PBT 生产大为改观。仪征化纤目前拥有年产8 万t PBT 产能，河南开祥化工于2013 年5 月成功进行10 万t PBT 装置的试车，顺利产出合格产品。

21 世纪的前几年，国内PBT 树脂产能年平均增长率达到14%，2004 年达到20． 32%。这主要是由于PBT 树脂极大的市场需求。同时PBT 树脂进口量也不断上升，2006 年进口量达到25 万t。

尽管国内PBT 树脂生产能力逐年增长，但是其增长速度远低于中国大陆市场需求的增长速度。由于国内PBT 树脂价格受日本和台湾地区进口被调查产品削价倾销的影响，无法弥补成本和费用，产业开工率和市场份额均有不同程度的下降，形势明显恶化，致使全行业出现亏损局面，产业发展受到明显抑制。商务部发布的2006 年第15 号公告，决定从2006年3 月22 日起，采用保证金形式实施临时反倾销措施，对其征收12． 78% ～ 17． 31% 不等的保证金。2006 年7 月22 日中华人民共和国商务部发布2006年第42 号公告，决定对原产于日本和台湾地区的进口PBT 树脂征收反倾销税，2006 年7 月22 日开始，为期5 年。

在为期5 年的反倾销期间，PBT 行业再次复苏，2008 年南通蓝星新材投资建设6 万t，总产能达到8万t。仪征化纤扩大了其PBT 树脂产能，总产能达到8 万吨。国内PBT 产能从08 年的17． 2 万t 快速发展到2010 年的26． 2 万t，截止2013 年5 月，国内PBT产能已达到56 万t，2006 ～ 2010 年年均增长率为11% ～ 12%。而同期PBT 树脂国内需求量平均递增约32%。我国将成为PBT 增长最快、需求量最大的国家之一。后期PBT 的有效供应量将大大改观。表1 为截止2013 年5 月我国PBT 主要生产厂家。

表1 中国PBT 主要生产厂家( 截止2013 年5 月)

Table 1 The main company of PBT in China( update to 2013． 05)

厂家	产能( 单位: 万t)
义煤集团开祥化工	10
中国蓝星	8
中石化仪征化纤股份有限公司	8
江阴和时利工程塑料有限公司	7
新疆蓝山屯河聚酯有限公司	6
台湾长春化学苏州公司	6
江阴济化新材料有限公司	3.5
台湾南亚	3
江阴三房巷聚酯有限公司	0.5
合计	56.2

目前PBT 市场空间较大，新增产能也不断增加，主要是原有生产商的扩建项目，见表2。该表的统计不包含地方政府招商引资而未立案的PBT 项目和一些企业规划而尚未立案的PBT 项目。可以看出，到2015 年可以投产的PBT 项目新增产能约40 万t( 已经开始建设施工的项目) ，加上目前的56 万t 产能，届时产能将达到96 万t。

1． 2 PBT 国际生产状况

世界上主要PBT 生产公司主要集中在西欧、台湾、日本、美国。代表性的生产企业有原GE 塑料，超过18 万t。另外还有美国的DuPont 、SABIC、创新塑料、Ticona，日本的WinTech、东丽、三菱工程塑料、SABIC、东洋纺，韩国的LG 化学、Rhodia、KOlo 石化、Samyyang － Sa，欧洲的SABIC、创新塑料、Ticona、DuPont、Lanxess 、Degussa、DSM，中国台湾的新光合纤、长春石油化学、南亚塑料，中国大陆的义煤集团开祥化工、仪征化纤和蓝星集团。

2008 年，世界PBT 生产能力超过80 万t /a，近年来，产量增加迅速，2011 年，全球产量超过100 万t，增量主要来自于印度和中国。世界各地生产厂家依然对PBT 产品的扩建有着一定的兴趣，PBT 生产商和共混商纷纷计划在亚太地区投资或扩产。其中，Various 公司和BASF 扩产量最大。印度石油公司打算在其位于印度北部的1 500 万t /a 帕尼帕特炼油厂内建设一个大规模的PBT 工厂，满足印度的需求。随着近年来国际市场上各个公司产能的演变，有部分PBT 生产商仍然在扩大产能，世界PBT 产能排行榜也发生了很大的变化。表3 为2013 年全球主要PBT生产企业状况。

2 PBT 国内外消费情况

2． 1 PBT 国内消费情况

在我国PBT 最主要的消费领域是电子电器和汽车领域，分别占55% 和10% 左右，其他领域约占35%。随着我国汽车工业和电子/电气产业的快速发展，PBT 的需求量逐年增长，市场空间巨大。

2011 年，国内PBT 树脂的表观消费量为21 万t，进口量约6 万t，主要集中在电子电气行业和汽车及机械行业，占总消费量的80%，纤维及其它行业也消耗一部分PBT。2013 年国内PBT 产能约56 万t，假定开工率85%，加上进口的PBT，供需平衡，总需求预计在50 ～ 58 万t 左右，按照平均递增约32%计算，预计国内2015 年对PBT 树脂的需求量将达到87 ～101 万t。

2． 2 PBT 国外消费情况

2003 年全球PBT 消费量大约为58 万t /a( 基础树脂) ，消费区域集中在北美、西欧和日本，分别为20万t、16． 5 万t、9． 8 万t。

2004 ～ 2009 年，全球PBT 消费量从60 万t 增长到了90 万t 左右，年均需求增长7%。美国、西欧、日本新建了一批装置，同时其需求量也呈上升趋势。汽车和电子电气工业消费量占全球PBT 总消费量的75%左右。

自2010 年以来，PBT 在亚太地区消费量剧增，大约以8%的年增长率上升，在中国和印度市场增长更快消费的区域格局发生巨大变化。2010 年，亚太区域PBT 消费量占全球的50%，其次是欧洲、中东、非洲，占到30%。2010 年，在欧洲大约有50% 的PBT共混物统计用于电子电器产品中，汽车工业占到25%。2010 年日本PBT 树脂的产量和消费量分别为18． 7 万t 和15． 4 万t。2011 年1 ～ 7 月份，日本PBT树脂的产量和消费量分别为11 万t 和8． 6 万t。

印度国内PBT 树脂消费正在不断增加之中，目前的年需求量达7 ～ 8 万t，到2015 年将扩大至11 ～ 13 万t。印度汽车、电气设备和消费电子行业的快速增长正推动印度PBT 树脂需求不断增长。

3 前景展望，有喜有忧

根据最新的权威公司和人士的统计， 2010 年国内PBT 的产量为28 万t， 2010 年国内PBT 的进口量为17 万t，两者合计为45 万t。但是，到2015 年，国内产能预计可以到达96 万t，需求量约87 ～ 101 万t，基本实现自给。加上国外市场的影响，届时PBT 的市场价格将会受到影响。企业应该加大研发力度，研发PBT 高端改性产品及其在纤维、薄膜等领域的应用，同时努力保持与下游用户联系和合作，也可利用期货交易规避市场风险。

值得庆幸的是，PBT 的原料为PTA( 精对苯二甲酸) 和BDO( 1，4－ 丁二醇) ，它们价格大幅上扬可能性较小。目前，国内BDO 产能飞速增加，产能很可能过剩，对PBT 的生产利好。业内人士表示， 2012 年中国BDO 产能出现大幅增加，从2011 年时的29． 1 万t /a 增加到2012 年底时的约73． 9 万t /a，到2013 年年底中国将从BDO 净进口国转变为净出口国。PTA作为石化行业的基本产品，国际环境对石油价格的影响，将直接影响PTA 的价格走势。但是PTA 作为大宗石化产品，每年产量超过5 000 万t，其价格波动有限。尽管如此，企业也不可小觑，特别是国际油价上涨带来的风险，企业在做好PBT 高端改性研究和下游市场开拓的同时，应加强企业内部管理，深挖节能降耗潜力。

4 小结

我国PBT 需求量逐年上升，一直供不应求，预计到2015 年左右，我国消费量将增长到87 ～ 101 万t。然而，拟建和在建的PBT 项目到2015 年将释放产能约40 万t，加上目前的56 万t 产能，将基本实现自给。全球的需求量增长亦很快，尤其是亚太地区，同时产量也在剧增。考虑到国内外紧张的市场形势，企业应该积极研发PBT 高端改性产品并注重开拓PBT在纤维等领域的应用，以应对新挑战。

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