中国TPU 市场分析

彭帆

上海联景聚氨酯工业有限公司热塑性聚氨酯弹性体(TPU)，以其优异的环保性、简便的加工性和良好的物理性能，在中国得到了迅猛的发展。

TPU 属于增长型行业，但T P U 行业的发展状态与经济活动总水平的周期及其振幅无关。TPU 行业的发展主要依靠技术的进步、新产品推出及更优质的服务，从而使其经常呈现出增长状态。在90年代中期，我国经济快速增长，但T P U 行业似乎发展缓慢；相反，在2000年以后，经济增长退热后，T P U行业却得到爆发式的增长。在区域分布方面，由于TPU 生产投资较大而且对技术要求较高，TPU 的供应商和下游客户大部分都集中在中国经济最发达的华南和华东沿海地区。

TPU属于技术密集型行业。当前，国外掌握TPU生产技术的核心企业主要为欧美的BASF 、BAYER 、DOW 、HUNSTMAN 、NOVEON 等欧美公司以及S K 、NPU 等日韩公司。台湾由于弹性体行业发展迅速，目前掌握T P U 制造公司的也相对较多。另外，资源方面，MDI 等原料掌握在全球为数不多的几家大公司手中，属于寡头垄断。其他原料A A（己二酸）、B D O（1，4-丁二醇）等制造企业则相对较多。客户分布较广，T P U 可以使用在多个行业中。

一、中国T P U 市场现状

TPU由德国Bayer公司于20世纪50年代开发成功，随后，德国BASF、美国诺誉（原GOODWICH）、DOW等欧美公司也相继开始研发生产。20世纪70年代，日本公司开始从德国引进TPU技术与生产设备，80年代我国台湾从日本引进技术，在90年代台湾地区TPU工业得到了长足的发展。与台湾相似80年代大陆即开始TPU技术引进，但受到原料、设备、技术等因素影响，一直处在停滞不前的状态，研究院所的技术开发也大多停留在中试阶段。直至21世纪初大规模工业化生产才在外资、台资企业的带领下而逐渐发展起来。

1 . 国内市场供应商分布

目前，中国T P U市场主要供应商由国外、台湾、大陆三部分组成。

国外供应商主要为欧美企业和日韩企业，其中德国2家，美国3家，日本3家，韩国1家，西班牙1家，出口总量在2.5万t左右，产品主要集中在粘合剂、线缆、高端注塑等中、高端市场，目前已在大陆建厂并量产或计划量产的有3 家。

台湾地区共有超过2 0 家的TPU生产企业，总产能超过10t/a，年销量超过7万t/a，其中对大陆销售约3万t左右，产品主要集中在气动管、鞋材、粘合剂等市场。已在大陆建厂并量产的大约有7家。

20世纪90年代起，台资企业在大陆纷纷设厂，大陆本土TPU厂家也日益增多，特别在21世纪初TPU在中国的使用量保持在15%～20%的年增长速度。目前，大陆TPU厂共31家，产能共计10万t左右，产品主要集中在中低端市场。

TPU具有高成长的特征。从我国TPU行业生产要素规模、主营业务收入规模、盈利规模三方面进行比较分析，我国TPU行业在过去的5 年中，平均增长率达到30% ，充分体现了该行业的高成长性。预计在2005-2010年，随着内、外部环境的成熟，此行业将继续保持高成长性，但行业的成长率将下降。预计2010年后，TPU将进入稳定发展的成熟期。

2 . 中国T P U 消费情况分析

我国的T P U主要应用于薄膜、薄片、管材、棒材、鞋材、胶粘剂、合成革、滚轮、电缆、熔法氨纶和汽车用品等众多领域。其中，薄膜、薄片、胶粘剂和熔法氨纶等属于高端消费领域，而管材、棒材、合成革等领域属于低端消费领域。目前我国的TPU市场主要以低端消费领域为主，高端市场的消费则相对较少，高端产品主要来自于国外的诺誉、巴斯夫、拜耳和亨斯曼等国际知名化学公司。

从近几年的发展情况来看，低端消费领域依然是T P U 下游市场的主导，而随着近年来胶粘剂、氨纶行业和汽车行业的发展，TPU在高端消费领域的应用将得到进一步的推广，今后，其在T P U 消费领域的份额将会逐年增加。

2006年中国的TPU消耗总量10.7万ｔ（包括各类副牌料、边角料等），各领域的分布情况见表１。消耗量并不大，主要由于我国TPU市场相对起步较晚，市场不够成熟；下游企业更多倾向于成本考虑，工业轮、气动管等品质要求不高的产品大多采用副牌料、边角料及回收料。

表１　2006 年中国TPU 各应用领域消耗量 t

鞋材	胶黏剂	软管	薄膜	PU革	氨纶	滚轮	电缆	其他	总计
42 400	16 100	15 200	8700	7800	4000	4200	3600	5000	107000

二、下游细分市场研究

１．鞋材行业消费情况分析

中国有著名的四大鞋都：晋江、成都、青岛、温州。其中晋江、青岛以运动鞋为主，温州以男式皮鞋为主而成都以女式皮鞋为主。鞋材习惯上分为：大底、天皮、饰片三大块。其中大底又分为运动鞋和劳动保护鞋两方面，其对硬度等物性要求不尽相同。中国每年的鞋类产量已经达到了60亿～80亿双，其中60％左右出口，国内每年消化25亿双左右。TPU被作为各类运动鞋、登山鞋、雪鞋、高尔夫球鞋、野战鞋、溜冰鞋鞋饰片、气垫、鞋底、面料及内里材料。应用TPU作为鞋材主要由于其优良的弹性性能和耐磨性，含TPU的鞋类产品在穿着舒适度方面比普通鞋类产品要优越得多。因此，在中、高档鞋类产品中较为广泛，尤其是一些运动鞋、休闲鞋等。

（1）中国大陆鞋材行业TPU 消费概况

2006年，中国应用在鞋材生产上的TPU估计在42 400ｔ左右，是整个TPU 应用领域中使用最多的一类。全国范围来看，T P U 在鞋材方面的消耗主要分布在华南和华东地区，这两个地区的使用量占全部使用量的70％以上。福建省是我国鞋产量最大的省份，尤其是运动鞋类产品，产量更大。从图1 来看，华南及华东地区的使用量已经远远超出其他地区，一半以上的TPU使用量集中在华南地区。这和沿海地区的经济发展水平较高、出口贸易行业成熟等因素有关。

仅从进口海关数据上来看，我国T P U应用于鞋材生产的数量就相当的大。

不过，虽然T P U在鞋材方面的应用量要远远多于在其他领域的应用，但是在与鞋材中其他材料的应用相比，T P U 的使用比例是比较小的。具体份额见下图2。

（2）TPU 在鞋材行业应用展望

未来3～5年，这一现状不会有太多改变，华南地区依然会是TPU用量最大的地区，华北、西南以及其他地区的TPU消费量会以较小的幅度增加。鞋类应用方面，橡胶和EVA(乙烯- 醋酸共聚物)仍然是主流，不过TPU依靠其特殊且优良的性能，其使用的量也正在逐渐扩大。同时，随着我国整个经济增长模式的改变，从粗犷型向集约型（高效率、高附加值、低消耗）的转变，环保的TPU必将在鞋类产品中被更为广泛的应用。

表２　TPU 在鞋材领域区域消耗量　　 t

地区	华北	华东	华南	西南	其他地区	总计
TPU消耗量	6800	8900	22 300	2500	1900	42 400

表３　中国鞋材所需T P U 增长趋势　

年份	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
需求量/t	33000	34000	35400	42400	44100	46500
增长率/%	-	3.00	4.10	19.77	4.01	5.44

２．熔纺氨纶行业消费情况分析

氨纶的工业生产技术按纺丝工艺主要分为干法、湿法、反应法和熔融T P U 法这4 种方法。无论从中国还是从全球范围来看，干法纺丝都是氨纶工业生产应用的主要技术。

熔融纺丝(MELT-SPINNING ）是成纤高聚物加热到熔点以上成为熔体而成丝的方法。熔融纺丝法于近年新兴起，具有代表性的纤维品种是日清纺公司的M o b i l o n 、钟纺公司的Lubell和可乐丽公司的Rexe。本法优点为流程短、成本低、污染小。

（1）熔纺氨纶生产情况

目前我国熔融法氨纶生产主要集中在江苏、浙江以及福建、广东地区。这些地区同样也是我国主要的氨纶消费区，消费量占全国总消费量的80％以上。熔融法生产氨纶厂商，绝大多数的产能都不是很大。因为，投资少是熔融纺氨纶的最主要的特点之一，采用熔融法的厂家主要也是基于此来考虑的。另外，从国内T P U 生产厂家的分布状况来看，也基本是如此，即主要分布在华南以及华东地区。华南地区一方面由于邻近台湾地区，另一方面由于熔融纺氨纶应用也重要集中在当地，因此TPU生产分布也具有这样的特点。其实，两者是相辅相成、互相吸引的。

（2）熔纺氨纶切片（纤维级TPU）应用概况

2004年以前，国内的熔纺氨纶厂家已经有所发展，但总体上还比较薄弱。采用的原料全部依赖于进口，如诺誉、巴斯夫、拜尔等。但是，在这期间国内产业界也看到了T P U 应用广泛的美好前景以及纺丝级T P U 巨大的需求缺口，国内的一些企业也开始积极地投身于纺丝级T P U 的研发和生产。台湾商家再次走在了前面，旭得、宏德都有这方面的打算。国内企业如锦州大邦、天津呈宇等也在做相应的研究。

锦州大邦（吉林市赛诺斯化工有限公司）2 条生产线在去年底（年产6000t）已经投产，技术来源于沈阳化工学院的陶宇教授。如果锦州天工4条生产线同时开工的话，将有12 000t的年产能。这是我国第一套万吨级的纺丝级T P U生产线。

除此之外，南京南航机械厂正在为江阴一生产厂制造熔纺氨纶切片生产设备。旭得也加紧其在纺丝级TPU方面的研究，纺丝中试正在进行。天津天强也计划引进2 条纺丝级TPU生产线。

2006年熔纺氨纶生产累计约消耗熔纺TPU胶粒4000ｔ。

（3）TPU 在熔纺氨纶行业应用展望

国内的熔融纺氨纶生产厂家数量和采用干法氨纶生产的厂家数量不相上下。但是，由于熔纺氨纶生产投资小的特点，厂家一般规模都比较小，熔纺氨纶总产能只是干法氨纶产能的1/8弱。今后几年，这种趋势预计不会有太大的改变。

熔纺氨纶纺丝设备的国产化和改造成功促进了熔纺氨纶的发展，熔纺氨纶的发展带来了市场的竞争，竞争的必然是要求成本降低，促使氨纶生产商将原料采购的视线由国外公司转向国内，从而使熔纺TPU的开发成为热点。以目前国内的熔纺氨纶生产规模，以70％的设备利用率来计算，每年需要消耗纺丝级TPU产品为1.8万ｔ。

３．合成革行业消费情况分析

中国的合成革工业从20 世纪7 0年代开始发展，经过近20年的建设，特别是最近几年高速度的发展，已具有相当的规模。我国习惯上把PVC涂层的产品或P V C 压延粘合的产品称之为人造革，把PU涂层的产品称之为合成革。

我国人造革、合成革行业主要分布在浙江、江苏、广东和山东等沿海省市，我国现已成为世界人造革、合成革的生产大国。其中温州市是我国合成革的主要生产基地，截至2 0 0 6 年统计，全国共有400～600家左右制革企业，产值超过了150亿元，仅华东、华南两地就有400多家生产企业，占到总数的80%以上。

（1）中国合成革行业TPU 消费概况

T P U 合成革包括T P U 鞋革、T P U太空革、TPU蓝球革等。近几年来，随着国外先进工艺设备的相继引进，我国合成革行业的技术水平、产品档次都有较大提高。其中TPU在合成革上面的应用也日益广泛起来，制造工艺也逐渐由薄膜复合转变为直接T P U涂敷。2006年TPU用于合成革的总量在7800ｔ左右，其中革用TPU有8～9成左右使用进口T P U 产品。

从地区来看，中国革用T P U市场集中在华南、华东两地。特别在华南的广东、福建两省，当地运动鞋生产企业比较集中，鞋革用的T P U 占主导地位；而在华东的江浙等地则以服装用T P U 占绝大部分。

（2）TPU 在合成革行业应用展望

近几年来，国内合成革的生产档次正在不断提高，特别是PVC人造革将逐步被P U 革所替代。据不完全统计，国内现有的PVC人造革年产量在6.8亿ｍ２约43 万ｔ；而PU 合成革的年产量1.7亿ｍ２约8.9万ｔ。

未来几年，国内市场的人造革及合成革生产大多将采用T P U 溶解后与P V C 混合或直接在基础面上涂层的生产工艺，特别是用于高档运动鞋及皮衣的革制品上，一些客户指定需要用T P U做原料。

同时，革用T P U市场的分布也将向华东、华北、西北等地扩张，这些地区发展潜力巨大，以温州地区为例，目前温州的皮革生产占到中国皮革生产的半壁江山，但在品质档次上在中国处于中等偏下的水平，PVC革还是主流。但从发展趋势上看，未来生产PU革或者在P V C 革上用T P U 涂层将成为主流。

由此预计革用T P U 的需求将以每年近1 0 % ～1 5 % 的速度增长，到2008年预计用量将达到10 000ｔ。

４．胶粘剂行业市场分析

尽管T P U 的品种众多，用途各异，其中有重要的一类，即它们可以作为粘接剂材料或直接作为粘接剂，姑且把这类T P U称为粘接型T P U。

T P U 胶粘剂属于聚氨酯胶粘剂的一种，其性能和环保优势使它在众多的胶粘剂中独占熬头。在欧美国家聚氨酯胶粘剂的使用已经相当普遍，特别是在鞋类胶粘剂的使用上，几乎全部是用聚氨酯胶粘剂。而在中国，由于起步较晚，所以聚氨酯胶粘剂在整体的比重中没有欧美国家突出，主要以氯丁胶等为主，但是近年来由于广东、福建等地皮鞋和运动鞋等高档鞋类厂家的兴起，以及大量出口规模的形成，聚氨酯胶粘剂开始越来越多的引起人们的注意，市场分额也是与日俱增，其中TPU胶粘剂更是成为行业中的宠儿。

我国T P U 胶粘剂的使用是从上世纪90年代开始，以进口中间原料热塑性聚氨酯（TPU）树脂溶解后，经加工处理后获得聚氨酯胶粘剂。到2006年底为止，我国的TPU胶粘剂仍然以进口国外TPU原料为主，大概占到市场总量的90％左右，而在国内目前只有几家生产厂家在胶粘剂用T P U上稍具规模，他们分别是：河南洛阳吉明化工化工有限公司（黎明化工研究院）、南京金三力化工有限公司和保定东明树脂厂；另外山西、山东等地有几家小企业间断性生产。前三大供应商2006年生产粘接型TPU约1400ｔ左右（其实际年生产能力在2 0 0 0 ｔ左右），在国内市场占有率不到10％。具体应用情况见表５。

表４　　中国革用T P U 消费预测　

年份	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
需求量/t	6000	6350	6800	7800	8600	9300
增长率/%	--	5.83	7.09	14.71	10.26	8.14

（1）TPU 在胶粘剂行业消费情况分析

2006年我国胶粘剂用TPU总消耗量在16100ｔ左右，主要使用在三个领域：鞋用胶粘剂、油墨涂层和磁带。其中鞋用胶粘剂所占比重最大，占总量的83.2％以上，油墨占总量的14.3％。由于光盘等产品的大量投放市场，在磁带上的使用近年来日益萎缩， 2006年的市场分额中不足总量的3％。

TPU胶粘剂的使用要以广东、福建、浙江和上海4个地区为主，其中广东和福建地区市场份额较大，因为其运动鞋生产量较大，所以使用TPU胶粘剂明显超过另外2个地区，而浙江主要以温州地区的皮鞋消耗量为主。除此4 个地区之外，T P U的消耗量非常之少，如四川、山东等地，其消耗比率大约2％左右。

通过表5 - 7 可以看出，中国T P U胶粘剂发展无论是在应用领域上还是分布地区上都存在着严重的不平衡，南强北弱，东盛西衰，而且国内企业在这一领域里基本处于无足轻重的地位，进口货源占据主导地位，在中国经济高速发展的今天，TPU胶粘剂市场实在令人担忧。

鞋用

鞋用T P U胶粘剂与其它P U 胶粘剂一样，具有卓越的低温性能、优良的柔性、耐冲击性，对许多材料有良好的浸润性和粘接性。2006年溶解胶液所消耗的固体TPU约13 400t，其中约12 500t为进口产品，主要来自西班牙Merquinsa、美国Huntsman、德国Bayer、澳大利亚Townsend等国外公司和我国台湾地区；国产料约为900 t左右，主要来自洛阳吉明化工有限公司（牌号为JM-1015、JM-1015K和JM-1015P）和南京、山西、山东等地的厂家。

油墨用

油墨用T P U 与鞋用T P U 有较大差别，对其要求主要有：最基本的是可溶性和低粘度。这是因为首先要保证满足油墨对溶剂的要求和颜料获良好的分散性，其次是TPU在油墨中获得足够高的含量，以达到油墨对粘接性等方面的要求；附着力高；油墨干燥后，表面不发粘；应有适当的耐热性（最后在60℃热烘2h不发粘）；对户外用油墨还应有较好的耐侯性和抗黄变性。

2006年国内油墨行业所用粘接型TPU（以100%计）约为2300ｔ，国内有多家企业和公司直接以溶液聚合法生产这种油墨用TPU胶液，固含量一般为30%～45%。以本体法合成油墨用T P U树脂的企业主要有洛阳吉明化工有限公司等厂家，其中洛阳吉明公司的油墨用T P U 树脂牌号主要有J M—1010、JM—1016、JM—1026和JM—1036，用它们可溶解成35%～40%固含量的胶液。其中JM—1010属不黄变型，用于白色鞋底喷墨、户外广告、灯箱布等，JM—1016属结晶型通用品种，JM—1026和JM—1036属低结晶或不结晶型品种。

磁带用

录音、录像磁带等磁记录载体是由γ—Fe2O3等磁性材料在粘合剂中微细地分散所得到的磁性涂料，在塑料薄膜等基材上均匀涂布、干燥而成。其中所用粘合剂现在一般都选用粘接型TPU 。磁带用TPU 的要求与油墨用TPU基本一样，在酮类溶剂中有良好的溶解性和低的粘度，但也有不同之处，即在磁带制造中要加入适当量的含异氰酸酯的交联剂，而油墨中不使用交联剂。

磁带行业属夕阳产业，在我国现有生产企业约为5家（包括港资企业）。“9·11”事件后，因欧美等国在安全监控等方面需要大音像带，而使得磁带行业又有所兴旺。该行业对T P U 的需要量以100％固体计算我国每年消耗约450ｔ，其中港资企业约为350ｔ，内地企业为100ｔ左右。

固体TPU 的来源为，进口300 ｔ左右，洛阳吉明化工有限公司生产100ｔ左右，其余50ｔ为湖北、浙江等地溶液法聚合产品折算而来。

（2）TPU 在胶粘剂行业应用展望

我国2001年聚氨酯胶粘剂的消费量在11万ｔ左右，2002年的消费量在12.3万ｔ左右，2003年的消费量在14万ｔ左右，基本以每年10%的速度增长，预计到2008年中国聚氨酯胶粘剂的消费量可以达到23万ｔ左右。

在目前聚氨酯胶粘剂中占主打地位的是固含量较低的有机溶剂型聚氨酯胶，其中就包括T P U 型胶粘剂。因为T P U 价格的昂贵以及国内生产厂家的稀少，使得这一类型的胶粘剂在聚氨酯胶粘剂中所占的比重不是很大，但是其黏结性能以及抗磨损性相比其他产品有着独特的优越性，因而受到越来越多的青睐，其使用方式是将此类型的T P U 溶解于酮类或酯类溶剂中，形成溶液型T P U 树脂，即可用于下游生产。

2006年中国国内用于T P U胶粘剂的TPU消耗量在16 100ｔ左右，消费地区主要集中在广东和福建两地，以高档鞋材如运动鞋等为主，其中南海南光和南光霸力两个公司年产鞋用胶粘剂都在万吨以上，其中TPU型胶粘剂占了比较重要的比重。在TPU的供应上主要以进口为主，其中H U N T S M A N 和诺誉两家公司的TPU产品在此领域所占的比重较大，而国内生产厂家主要是河南洛阳吉明化工有限公司。

随着中国整体经济的发展，高档鞋材将在国内鞋类市场上占据越来越大的比重，而高档的鞋用胶粘剂势必也会占据越来越大的市场，从这一点出发，TPU型的胶粘剂因为其优越的性能会越来越多的受到人们的关注。另外从环保意识考虑，TPU型的胶粘剂具有得天独厚的优势，因而这一类型的胶粘剂正被众多的市场人士所看好，其发展前景不可估量。

结合上述两方面的因素，未来3～5 年内，中国TPU胶粘剂的需求将会逐步增大，据鞋类部门统计其增长比率可以达到20％左右，这一市场非常巨大。

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